אקרמן כפיר נ.ת.ה בע"מ מתמחה בניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית. אנו מנהלים היקף משמעותי של נכסים עבור מאות לקוחות, תוך שמירה על מבנה מצומצם וממוקד. שילוב זה מאפשר לנו לפעול בגמישות, להגיב במהירות לשינויים בשווקים ולקבל החלטות השקעה ללא מגבלות של גוף גדול.
הניהול מבוסס על ניסיון רב שנים, ניתוח מעמיק וניהול סיכונים קפדני, במטרה לייצר תוצאות יציבות לאורך זמן ולבנות קשרי אמון ארוכי טווח עם לקוחותינו.
החברה פועלת בעולם פיננסי דינמי ומורכב, מתוך תפיסה של אחריות, שיקול דעת וראייה ארוכת טווח. החברה הוקמה בשנת 1997 על ידי כפיר אקרמן, אשר ניהל תיקי השקעות ללקוחות בשוק ההון משנת 1993 ומשמש עד היום כמנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי, כך שמדובר ביותר משלושה עשורים של ניסיון מצטבר בניהול השקעות שוטף ויומיומי עבור לקוחות.
אנו חברת בוטיק בעלת רישיון לניהול תיקים העוסקת בניהול תיקי השקעות, בניהול השקעות חיצוני בקרנות נאמנות ובשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995.
הבחירה להישאר בית השקעות קטן וממוקד היא בחירה מודעת. גודל הפעילות מאפשר לנו שליטה מלאה בתהליכי קבלת ההחלטות, היכרות אישית עם כל לקוח, וגמישות השקעתית שמאפשרת תגובה מהירה לשינויים בשווקים. לאורך השנים, גישה זו הובילה לנאמנות גבוהה של לקוחות, לתשואות מרשימות ולמערכות יחסים פיננסיות ארוכות טווח.
פילוסופיית ההשקעה של החברה מבוססת על שילוב בין ניתוח כלכלי מעמיק, בחירה סלקטיבית של נכסים וניהול סיכונים קפדני. אנו פועלים מתוך תפיסה של שמירה על הון הלקוח לצד חתירה להשגת תשואה מותאמת סיכון.
ניתן לומר כי בין יתרונותיה הבולטים של החברה נדגיש את הניסיון הרב של צוות מנהלי ההשקעות – כפיר מעל לשלושים שנה ויעל קרוב לעשרים, צוות קבוע ולא מתחלף אשר מנהל באופן ישיר את התיקים. בנוסף, יתרון משמעותי להיקף הנכסים שהחברה מנהלת, אומנם מאות רבות של מיליוני ₪, אך בעולם ההשקעות בארץ ובוודאי הגלובלי מדובר בסכום המאפשר גישה לכלל הניירות בין אם מדובר במניות ובין באג"ח.
המבנה הצר והאיכותי של החברה מאפשר קבלת החלטות מהירה, התאמות שוטפות ובקרה רציפה על תיקי ההשקעות. בניגוד לגופים גדולים, אנו פועלים ללא שכבות ניהול מיותרות, תוך גמישות מלאה והתאמה למצבי שוק משתנים.
כל תיק נבנה באופן פרטני, בהתאם לאופק ההשקעה, צרכים תזרימיים, העדפות אישיות ויכולת הסיכון של הלקוח. לחברה לקוחות ותיקים רבים הנהנים משירותי ניהול התיקים ומלווים אותה במשך שנים רבות, ובמהלך כל תקופת הניהול אנו מקפידים להתאים את מסלולי ההשקעה לצרכים, ליעדים ולהתפתחויות בחיי הלקוח.
אקרמן כפיר מתמחה בניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית ללקוחות פרטיים וחברות. ניהול התיק מתבצע על ידי מנהלי השקעות בעלי ניסיון של עשרות שנים, בליווי אישי וצמוד.
אקרמן (4D) Multi-Strategy – קרן גידור בנאמנות מס' נייר 1217397
מוצר השקעה חדשני המאפשר לציבור הרחב ליהנות מאסטרטגיות השקעה מורכבות של קרנות גידור*, וזאת תוך פיקוח רגולטורי ושקיפות כשל קרן נאמנות רגילה.
הקרן שואפת לנסות להשיג תשואה חיובית לאורך זמן ובאמצעות שימוש באסטרטגיות השקעה שונות, לרבות אסטרטגיות גידור (Multi Strategy) תוך מתאם חיובי לשווקי המניות הגלובליים.
מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ.
מנהל השקעות חיצוני: אקרמן כפיר נ.ת.ה בע"מ.
* להערכת מנהל ההשקעות החיצוני, אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.
(4D)– עד 120% חשיפה למניות ולמט"ח בערך מוחלט.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרן שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.
גילוי נאות: בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995 (להלן:"חוק הייעוץ"), מובא גילוי נאות זה:
אקרמן כפיר נ.ת.ה בע"מ (להלן: "החברה" או "מנהל התיקים"), הינה חברה בעלת רישיון לניהול תיקים ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלו בחוק הייעוץ.
החברה משמשת, בין היתר, כמנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות שבניהול אילון קרנות נאמנות בע"מ.
לחברה זיקה לאקרמן (4D) Multi-Strategy – קרן גידור בנאמנות מס' נייר 1217397.
הזיקה לנכסים כאמור הינה היות ונכסים פיננסים אלה מנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על-ידי מנהל התיקים, וכן הואיל ומנהל התיקים עשוי לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.
החברה עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין לה זיקה אליהם, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.
החשבון מנוהל על שם הלקוח בלבד.
ייפוי הכוח מוגבל לפעולות ניהול ללא אפשרות הוצאת כספים או ניירות ערך.
החברה פועלת תחת פיקוח רשות ניירות ערך.
גישה מקוונת מלאה לחשבון דרך הבנק.
דיווחים תקופתיים מפורטים הכוללים מבנה תיק, תשואות והשוואה למדדים
זמינות מלאה למענה מקצועי.
שירות בגודל הנכון. מבנה החברה מאפשר היכרות אישית, זמינות גבוהה ותגובה מהירה לצרכי הלקוח ולתנאי השוק. גודל זה מהווה יתרון תפעולי משמעותי בניהול ההשקעות.
כפיר מביא עמו ניסיון עשיר ומגוון של למעלה מ-30 שנה בשוק ההון והקדיש את חייו המקצועיים לתחום ההשקעות.
הוא מחזיק ברישיון מנהל תיקים מטעם הרשות לניירות ערך ומוביל את החברה מתוך ראייה מקצועית ואחראית.
אסי מביא עמו ניסיון עשיר של למעלה מ-15 שנה בשוק ההון הישראלי, במהלכן כיהן בתפקידי מפתח בבתי השקעות מובילים, לרבות כהונה כסמנכ"ל שיווק ומכירות בבית ההשקעות של אחד הבנקים הגדולים בישראל.
יעל היא אשת מקצוע עתירת ניסיון המביאה עמה ותק של כ-20 שנה בשוק ההון ורקע אקדמי נרחב הכולל שני תארים בכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן.
פזית היא עמוד השדרה התפעולי של בית ההשקעות ושותפה לדרך מזה כ-14 שנה. כמי שמלווה את המנכ"ל, כפיר אקרמן, לאורך שנים ארוכות, פזית מרכזת את כלל היבטי הניהול השוטף בחברה.
ניהול אישי ע"י מנהל תיקים עם ניסיון של 30 שנה ותשואות עודפות מוכחות.
יחס אישי וישיר עם מנהל התיקים.
התאמה מלאה של מבנה התיק לרמת הסיכון שלך.
אין השפעה מפדיונות של אחרים.
נזילות יומיומית ונוחות גבוהה.
ניהול אחיד לכלל המשקיעים.
פחות התאמה אישית, אך גישה פשוטה ומהירה.
משיכת מזומנים מחשבון מנוהל עשויה לארוך מספר ימים לשם מכירה אופטימלית של ניירות ערך.
כפיר מביא עמו ניסיון עשיר ומגוון של למעלה מ-30 שנה בשוק ההון והקדיש את חייו המקצועיים לתחום ההשקעות.
הוא מחזיק ברישיון מנהל תיקים מטעם הרשות לניירות ערך ומוביל את החברה מתוך ראייה מקצועית ואחראית.
פילוסופיית ההשקעות של כפיר בניהול התיקים מתבססת על גישה מסורתית ומעמיקה בשוקי המניות ואיגרות החוב, במטרה לייצר ערך רב ויציב ללקוחות לאורך זמן.
בנוסף לפעילות המסורתית, כפיר צבר לאורך השנים מומחיות ספציפית בניהול אסטרטגיות מתוחכמות ובפעילות בשוק הנגזרים עבור לקוחות עוגן גדולים.
ניסיון ייחודי זה בא לידי ביטוי כיום בניהול קרן הגידור בנאמנות שהשיק בית ההשקעות בשנת 2025.
הקרן מנוהלת באסטרטגיות מתקדמות ומשולבת בחלק מתיקי ההשקעות כרכיב משלים, המאפשר ללקוחות ליהנות משילוב בין עולם ההשקעות הקלאסי לבין מכשירים פיננסיים מתקדמים.
אסי מביא עמו ניסיון עשיר של למעלה מ-15 שנה בשוק ההון הישראלי, במהלכן כיהן בתפקידי מפתח בבתי השקעות מובילים, לרבות כהונה כסמנכ"ל שיווק ומכירות בבית ההשקעות של אחד הבנקים הגדולים בישראל.
לאסי רקע אקדמי נרחב מאוניברסיטת בר-אילן, הכולל תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני בניהול שרשרת אספקה. הוא מחזיק ברישיון משווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
בתפקידו באקרמן בית השקעות, אסי מוביל את מערך הלקוחות מתוך תפיסת שירות אישית ומקצועית, תוך שימת דגש על בניית קשרים ארוכי טווח והתאמת פתרונות פיננסיים מדויקים לצרכי הלקוח המשתנים.
יעל היא אשת מקצוע עתירת ניסיון המביאה עמה ותק של כ-20 שנה בשוק ההון ורקע אקדמי נרחב הכולל שני תארים בכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן.
עבור בית ההשקעות, יעל מייצגת סגירת מעגל מקצועית ואישית: את דרכה בעולם ההשקעות החלה כמתמחה תחת כפיר אקרמן.
מאז, צברה יעל ניסיון רב-ממדים בתפקידי מפתח במערכת הבנקאית ובבתי השקעות מובילים, שם התמחתה בניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקים ואנליזה מעמיקה של חברות.
כיום, כמנהלת השקעות בכירה ובעלת רישיון לניהול תיקים, יעל אמונה על מחלקת המחקר והאנליזה. היא ידועה ביכולתה לנתח מגמות שוק מורכבות, לזהות הזדמנויות השקעה בזמן אמת ולבנות עבור כל לקוח אסטרטגיה מותאמת אישית ומדויקת.
פזית היא עמוד השדרה התפעולי של בית ההשקעות ושותפה לדרך מזה כ-14 שנה. כמי שמלווה את המנכ"ל, כפיר אקרמן, לאורך שנים ארוכות, פזית מרכזת את כלל היבטי הניהול השוטף בחברה.
היא בוגרת תואר בכלכלה וניהול, ומתוקף תפקידה אמונה על יישום נהלי הרגולציה הקפדניים, מערך הציות ומניעת הלבנת הון.
המקצועיות, הדיוק והניסיון הרב של פזית מבטיחים את ההתנהלות התקינה של בית ההשקעות ומעניקים ביטחון ושקט תפעולי לפעילות החברה.
נטלי אמונה על המערך האדמיניסטרטיבי וניהול המשרד השוטף.
היא מביאה עמה ניסיון רב בתחום, לצד יחסי אנוש מצוינים וגישה שירותית וקשובה.
נטלי דואגת להתנהלות המשרדית היעילה, תוך הקפדה יתרה על דיסקרטיות מלאה ושמירה על פרטיות הלקוחות כערך עליון.
אנא מלא/י את הטופס ונהיה עמכם בקשר
אנא מלא/י את הטופס ונחזור אליכם
