בראש ובראשונה, אני זמין ללקוחותי לכל שאלה ועניין, כך שהלקוח מתנהל ישירות מול מנהל ההשקעות. מעבר לכך, אני מעמיד לרשות לקוחותי מגוון ערוצי תקשורת זמינים: גישה לחשבון המנוהל On-Line באמצעות אתר הבנק ודיווח תקופתי מפורט.
לקוחותיי מקבלים דווח תקופתי מקיף לגבי הפעילות בתיק ההשקעות והביצועים של התיק האישי של כל לקוח.
הדו"ח כולל פירוט נרחב, כגון:
- מבנה תיק לקוח לפי אפיק
- דוח תשואה מצטבר
- השוואה לתשואה של מדדי שוק לתקופה הזאת