המוצרים שלנו
- תיקים מנוהלים
- תיקי IRA
- קרן גידור בנאמנות
ניהול תיק השקעות לפרטיים וחברות
אנו מציעים ניהול תיק השקעות בהתאמה אישית לצרכים, למטרות ולהעדפות שלכם. מנהלי ההשקעות שלנו הם בעלי ניסיון רב שנים בשוק ההון ומתמחים במגוון רחב של תחומים.
אנו מציעים ייעוץ טרם תחילת הפעילות בנוגע למסלול המתאים וליווי אישי צמוד לאורך כל התהליך, החל מהגדרת הצרכים והמטרות, דרך בניית אסטרטגיית השקעות, ועד מעקב, בקרה וניהול שוטפים של התיק.
מגוון תיקי ההשקעה אצלנו:
תיק השקעות קלאסי הוא תיק השקעות המורכב ממניות ואג"ח בארץ ובעולם באלוקציה שונה מלקוח ללקוח. תיק זה מספק מגוון רחב של אפשרויות השקעה, בהתאם לצרכים והעדפות הלקוח.
תיק השקעות אג"ח לפדיון הוא תיק השקעות המבוסס על אג"ח ממשלתי ואג"ח חברות. תיק זה מספק תשואה יציבה ובטוחה לאורך זמן.
תיק השקעות חו"ל דולרי הוא תיק השקעות המתמקד בהשקעה במניות ואג"ח בחו"ל במטבע דולרי.
תיק השקעות לאזרחי ארה"ב הוא תיק השקעות המנוהל תחת המגבלות החלות על אזרחים אמריקאים, תוך עמידה בתקנות האמריקאיות.
תיק השקעות הכנסה שוטפת הוא תיק השקעות המיועד לייצר תשואה חודשית או רבעונית שתוכל לשמש כמקור הכנסה נוסף לצרכים השוטפים. תיק זה מורכב בדרך כלל מאגרות חוב עם קופונים משולמים ידועים מראש ומניות דיבידנד.
IRA
קופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי: הדרך שלכם לשלוט בעתיד הפיננסי שלכם.
קופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי היא מוצר פיננסי המעניק לכם שליטה מלאה בניהול כספכם.
במקום להשקיע באחד מהמסלולים הסטנדרטיים, אתם יכולים ליצור תיק השקעות מותאם אישית לצרכים והעדפות שלכם
תוך שמירת הזכויות לפטור ממס במוצרים הללו.
אקרמן (4D) Multi-Strategy – קרן גידור בנאמנות מס' נייר 1217397
היא מוצר השקעה חדשני המאפשר לציבור הרחב ליהנות מאסטרטגיות השקעה מורכבות של קרנות גידור*, וזאת תוך פיקוח רגולטורי ושקיפות כשל קרן נאמנות רגילה. הקרן שואפת לנסות להשיג תשואה חיובית לאורך זמן ובאמצעות שימוש באסטרטגיות השקעה שונות, לרבות אסטרטגיות גידור (Multi Strategy) תוך מתאם חיובי לשווקי המניות הגלובליים.
אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.
מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ.
מנהל השקעות חיצוני: אקרמן כפיר נ.ת.ה בע"מ.
*להערכת מנהל ההשקעות החיצוני, אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.
(4D)– עד 120% חשיפה למניות ולמט"ח בערך מוחלט.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרן שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.
גילוי נאות: בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995 (להלן:"חוק הייעוץ"), מובא גילוי נאות זה:
אקרמן כפיר נ.ת.ה בע"מ (להלן: "החברה" או "מנהל התיקים"), הינה חברה בעלת רישיון לניהול תיקים ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלו בחוק הייעוץ.
החברה משמשת, בין היתר, כמנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות שבניהול אילון קרנות נאמנות בע"מ.
לחברה זיקה לאקרמן (4D) Multi-Strategy – קרן גידור בנאמנות מס' נייר 1217397.
הזיקה לנכסים כאמור הינה היות ונכסים פיננסים אלה מנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על-ידי מנהל התיקים, וכן הואיל ומנהל התיקים עשוי לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.
החברה עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין לה זיקה אליהם, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.