כתפיסת עולם, החברה הוקמה מתוך רצון לתת שירות אישי ומקצועי, ויחד עם זאת הדגש הוא על התוצאות שלקוחותיי רואים בחשבון הבנק שלהם. כמדיניות, החלטתי להגדיל את פעילות החברה לאורך זמן בצורה מבוקרת ששומרת על ממדיה ומאפשרת לנו לשמר את הייחוד שלנו כחברת בוטיק אל מול בתי ההשקעות הגדולים. אנחנו נהנים מהעבודה במתכונת הזאת וגם לקוחותינו מרוויחים מכך שאנחנו חברה קטנה:
- ניהול השקעות מקצועי Taylormade לכל לקוח
- תקשורת ישירה עם מנהל התיק: אני כמנהל תיקים זמין באופן ישיר ללקוחותיי
- שקיפות ואובייקטיביות, נטולי ניגוד אינטרסים: במקביל לאפשרות צפייה קבועה באתר הבנק, הלקוח מקבל דיווח תקופתי מפורט
- גמישות משמעותית בפעולות קניה/מכירה