המוצרים שלנו
- תיקים מנוהלים
- תיקי IRA
ניהול תיק השקעות לפרטיים וחברות
אנו מציעים ניהול תיק השקעות בהתאמה אישית לצרכים, למטרות ולהעדפות שלכם. מנהלי ההשקעות שלנו הם בעלי ניסיון רב שנים בשוק ההון ומתמחים במגוון רחב של תחומים.
אנו מציעים ייעוץ טרם תחילת הפעילות בנוגע למסלול המתאים וליווי אישי צמוד לאורך כל התהליך, החל מהגדרת הצרכים והמטרות, דרך בניית אסטרטגיית השקעות, ועד מעקב, בקרה וניהול שוטפים של התיק.
מגוון תיקי ההשקעה אצלנו:
תיק השקעות קלאסי הוא תיק השקעות המורכב ממניות ואג"ח בארץ ובעולם באלוקציה שונה מלקוח ללקוח. תיק זה מספק מגוון רחב של אפשרויות השקעה, בהתאם לצרכים והעדפות הלקוח.
תיק השקעות אג"ח לפדיון הוא תיק השקעות המבוסס על אג"ח ממשלתי ואג"ח חברות. תיק זה מספק תשואה יציבה ובטוחה לאורך זמן.
תיק השקעות חו"ל דולרי הוא תיק השקעות המתמקד בהשקעה במניות ואג"ח בחו"ל במטבע דולרי.
תיק השקעות לאזרחי ארה"ב הוא תיק השקעות המנוהל תחת המגבלות החלות על אזרחים אמריקאים, תוך עמידה בתקנות האמריקאיות.
תיק השקעות הכנסה שוטפת הוא תיק השקעות המיועד לייצר תשואה חודשית או רבעונית שתוכל לשמש כמקור הכנסה נוסף לצרכים השוטפים. תיק זה מורכב בדרך כלל מאגרות חוב עם קופונים משולמים ידועים מראש ומניות דיבידנד.
IRA
קופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי: הדרך שלכם לשלוט בעתיד הפיננסי שלכם.
קופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי היא מוצר פיננסי המעניק לכם שליטה מלאה בניהול כספכם.
במקום להשקיע באחד מהמסלולים הסטנדרטיים, אתם יכולים ליצור תיק השקעות מותאם אישית לצרכים והעדפות שלכם
תוך שמירת הזכויות לפטור ממס במוצרים הללו.